AI-Anwendung
Lernen Sie die Tabellenstruktur, die Formularerfassung, die Zuordnung, die Extraktion, die Validierung, die Deduplizierung, die Nachschlagefunktionen, die Formelgenerierung, die Zeilenworkflows, die Abgleichs- und die Auditbedingungen.
12 Begriffe
Tabellenstruktur
Structured table
Ein tabellarischer Bereich mit stabilen Überschriften, konsistenter Zeilenbedeutung und vorhersehbaren Datentypen.
Verwenden Sie es als den Eingangsvertrag für die Tabellenkalkulationsautomatisierung.
Spalten: request_id, Eigentümer, Status, due_date, Betrag.Dateneingang
Form intake
Sammeln standardisierter Antworten über Felder, die eine Tabelle oder einen Workflow füllen.
Verwenden Sie Pflichtfelder, zulässige Werte und Validierung während der Datenerfassung.
Neue Formularantwort -> fügen Sie eine validierte Zeile hinzu.Dateneingang
Data mapping
Beschreibt, wie Quellfelder mit Zielspalten oder -objekten korrespondieren.
Dokumentieren Sie Transformationen, Standardwerte und inkompatible Datentypen.
Formular 'Company' -> CRM account_name.Dateneingang
Field extraction
Erkennung benannter Werte in Texten, Bildern oder Dokumenten zur Einfügung in Zellen.
Validieren Sie die Formate und behalten Sie die Quellreferenz zur Überprüfung.
`receipt_date`, `merchant`, `category` und `total` extrahieren.Datenqualität
Validation rule
Eine Einschränkung, die bestimmt, ob eine Zelle oder Zeile akzeptable Daten enthält.
Verwenden Sie es vor Berechnungen, Imports und nachgelagerten Aktionen.
Der Status muss "Entwurf", "Genehmigt" oder "Abgelehnt" sein.Datenqualität
Deduplication
Erkennung und Behebung von Zeilen, die denselben zugrunde liegenden Datensatz darstellen.
Wählen Sie exakte oder Fuzzy-Matching-Regeln und definieren Sie, welcher Datensatz gewinnt.
E-Mail-Adressen anhand der normalisierten Form abgleichen und die neueste Version mit dem Attribut "updated_at" beibehalten.Transformation
Lookup
Abrufen eines Wertes aus einer anderen Tabelle durch Abgleich eines Schlüssels oder einer Bedingung.
Verwenden Sie stabile, eindeutige Schlüssel anstelle von Namen, wenn möglich.
Abrufen des department_name anhand der employee_id.Transformation
Formula generation
Erstellen einer Tabellenkalkulationsformel aus einer beschriebenen Berechnung oder einem Muster.
Überprüfen Sie Zellbereiche, absolute Referenzen, Fehler und länderspezifische Trennzeichen.
=IFERROR(XLOOKUP(A2,Customers!A:A,Customers!D:D),"Unknown")Automatisierung
Row-level automation
Ausführen eines Workflows, wenn eine Zeile hinzugefügt, geändert oder einen bestimmten Zustand erreicht.
Verwenden Sie einen verarbeiteten Status oder einen eindeutigen Ereignisschlüssel, um doppelte Ausführungen zu vermeiden.
Wenn der Status "Genehmigt" ist, erstellen Sie einmal die Rechnung.Automatisierung
Batch update
Ändert viele Zeilen in einer einzigen, kontrollierten Operation.
Betroffene Zeilen anzeigen, den Umfang begrenzen und eine Rollback-Datei speichern.
Aktualisieren Sie die Kategorie für 1.240 überprüfte Zeilen nach der Genehmigung.Datenqualität
Reconciliation
Vergleichen von zwei Datenquellen, um fehlende, doppelte oder nicht übereinstimmende Datensätze zu identifizieren.
Verwenden Sie Gesamtwerte und Schlüssel auf Datensatzebene, um Übertragungen und Finanzdaten zu bestätigen.
Vergleichen Sie die Gesamtbeträge der Zahlungsabwickler mit der Finanzübersicht nach Transaktions-ID (transaction_id).Audit
Audit trail
Eine chronologische Aufzeichnung, wer Daten geändert hat, was geändert wurde und wann.
Verwenden Sie es für Genehmigungen, Massenänderungen, importierte Daten und automatisierte Korrekturen.
Protokollieren Sie workflow_run_id, actor, old_value, new_value und timestamp.